현재 미국에서 BB wealth management 인턴하고 있는데 질문이 있습니다.
Elfin
안녕하세요 매일 눈으로 보다가 처음으로 질문드리게 되었습니다.
저는 현재 미국에 BB중 wealth management 부서에서 인턴중 입니다. 다음달에 정규직 전환 기다리고 있는데요,
일을 하다 보니 client 유치를 하는게 회사에서 입지를 굳히는데 유리하다고 생각이 들기 시작 했습니다.
저는 처음에 Financial advisor가 되는게 목표 였는데 생각과는 조금 다르게 sales 하는것 같다는 생각이 많이 드네요.
전 돈도 중요하지만 명분을 갖고 일 하면 힘든줄 모르는 성격인데, 자꾸 제가 sales 에 신경이 쓰이는 것 같습니다.
sales가 나쁘다고 얘기하는게 아니고, 금융권이 고객유치에 혈안이 되어 있다는 것도 알고 있지만 제가 막상 cold call, email에 치중하고 있는 걸 보니 제가 학생때 꿈 꾸왔던 일과 달라서 그런지 뭔가 혼란 스럽네요..
그리고 한국에 Wealth management 나 PB가 미국보다 활성 화 되어 있지 않은걸로 알고 있는데, 뭔가 커리어 패스 조언을 구하기도 쉽지 않습니다.
제가 아무래도 마이너리티 이다 보니, 그쪽 마켓 고객을 타겟으로 유치 해야하는데, 혹시 노하우 있으신 분들의 조언 듣고 싶습니다. 백인 흑인 Prospects 들과도 좋은 관계 유지중이니 그쪽도 조언 해주시면 감사드립니다.
참 series 7 같은 자격증 최대한 빨리 따는게 좋겠죠? 미국 CFP 도 물론이겠구요!
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가루
답변 감사드립니다. 저희 팀에 Financial Advisor 보니까 실력 좀 쌓고, Clients 들한테 인정 좀 받으면 따로 힘들게 Cold e mail or call 돌리지 않아도 꾸준히 Client 들이 생기더라구요~. 보너스도 괜찮고...처음에 경력쌓고 실력 인정받을때까지가 좀 힘든거 같습니다...다른 금융권 파트들보다도 Long term으로 일할수 있고, 좋은것 같애요!
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큰모음
음 저는 지금 외사 주식리서치하는데요 뉴욕 메릴 wm인턴 해본적 잇구요... 꿈꾸던 쪽이 있으시다고 해도 우선 오퍼 잡고나서 안에서 internal transfer 계속 노리심이 100배는 쉬울듯.. 근데 결국 어느부서든 결국 직급 올라가면 세일즈라 ㅜㅜ
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